Po rutynowej akcji, w której zamiast narkotyków znaleziono misie panda, jeden z agentów doznaje zawału serca? przybyły lekarz otwiera jego klatkę piersiową i okazuje się, że na jego sercu zaciśnięty jest jakiś pasożyt. Wezwany na konsultację Walter podziwia dziwne stworzenie i po dokładniejszych badaniach stwierdza ze pasożyt jest stworzony ręką człowieka a nie przez dobrą matkę naturę?pasożyt w ciele agenta Leoba zaczyna się rozwijać, wypuszcza wici, które z ramienia dostają się do pojemnika kroplówki?powoli acz nieubłaganie zabija swego żywiciela?Oliwia tymczasem leci do Niemiec gdzie w więzieniu jest jedyny człowiek, który może wiedzieć, co to jest i jak tego się pozbyć?w wyniku śledztwa wychodzi na jaw, że z biura FBI wyciekły tajne dane?
Peter coraz lepiej rozumie ojca i coraz lepiej im się współpracuje?niektóre zachowania Waltera w dalszym ciągu go irytują, ale inne potrafią wywołać uśmiech na jego twarzy?potrafi też wczuć się w jego potrzeby i czasami reagować szybciej niż Walter go o coś poprosi?